Serviciile Noastre
Construim împreună viitorul tău financiar cu strategii personalizate pentru o pensionare liniștită și sigură
Consultanță Pensii Private și Planificare Financiară
Experiența noastră de peste 15 ani în consultanța financiară ne-a învățat că fiecare client vine cu o poveste unică. Am lucrat cu familii care și-au dorit să își asigure copiii pentru facultate, cu antreprenori care plănuiau să se retragă din afaceri, și cu angajați care realizau că pensia de stat nu va fi suficientă.
-
Analiză personalizată a situației financiare actuale și a obiectivelor de pensionare
-
Compararea opțiunilor de pensii private disponibile pe piața românească
-
Strategii de diversificare a investițiilor pentru minimizarea riscurilor
-
Monitorizare continuă și ajustări ale planului în funcție de schimbările legislative
Echipa de Experți
Consultanții noștri înțeleg provocările specifice ale pieței românești. Lucian și Gheorghe au dezvoltat împreună o metodologie care combină analiza tehnică cu înțelegerea nevoilor umane reale. Ne mândrim că majoritatea clienților noștri ne recomandă prietenilor și familiei.
Lucian Vătăjelu
Consultant Senior Pensii
Specializat în planificarea financiară pe termen lung cu experiență în sectorul bancar și de asigurări.
Gheorghe Nicorescu
Expert Strategii Investiții
Dezvoltă portofolii personalizate de investiții cu focus pe stabilitatea pe termen lung și creșterea sustenabilă.
Cum Funcționează Procesul de Consultanță
Evaluarea Inițială
Primul nostru pas constă într-o întâlnire detaliată în care discutăm situația ta financiară actuală, obiectivele de pensionare și preferințele de risc. Această sesiune durează aproximativ 90 de minute.
Analiza și Strategia
Pe baza informațiilor colectate, dezvoltăm o strategie personalizată care include recomandări specifice pentru pensii private, investiții și planificarea fiscală. Prezentăm toate opțiunile într-un mod accesibil.
Implementarea
Te ajutăm să implementezi strategia aleasă, inclusiv completarea documentelor necesare și înființarea conturilor de pensii private. Suntem alături de tine în fiecare etapă a procesului.
Monitorizare Continuă
Organizăm întâlniri regulate pentru a evalua progresul planului tău și pentru a face ajustările necesare în funcție de schimbările din viața ta sau din mediul economic.
Începe Planificarea Viitorului Tău Financiar
Fiecare zi în care amâni planificarea pensionării este o zi pierdută din potențialul de creștere al economiilor tale. Haide să discutăm despre cum putem construi împreună strategia ta financiară pentru o pensionare liniștită.